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        中金連發(fā)研報(bào)看漲百度 上調(diào)目標(biāo)價(jià)格38% 推薦買入

          [ 中金 CICC 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè) ] 百度 : 買入評級,上調(diào)目標(biāo)價(jià)至 251 美元

        中金連發(fā)研報(bào)看漲百度  上調(diào)目標(biāo)價(jià)格38% 推薦買入

          (7月22日發(fā)布的研究報(bào)告)

        中金連發(fā)研報(bào)看漲百度  上調(diào)目標(biāo)價(jià)格38% 推薦買入

          (7月25日發(fā)布的研究報(bào)告)

          (以下為報(bào)告內(nèi)容摘要的中文譯本,準(zhǔn)確內(nèi)容請參見原版英文內(nèi)容)

          中金CICC近期發(fā)布報(bào)告,將對于百度股票(Nasdaq:BIDU)的評級上調(diào)為“買入”評級,目標(biāo)價(jià)格也上調(diào)38%,從182美元調(diào)高至251美元

          上調(diào)評級原因:

          1、 百度競價(jià)的流量在持續(xù)增長,這將推動其PC和移動端的每次點(diǎn)擊計(jì)費(fèi)(CPC)的提高。百度移動營收持續(xù)保持高速增長,在總營收中占比已達(dá)30%。今年Q4會達(dá)到30%-35%(2013年Q4是20%)。

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          2 、360和搜狗的移動搜索至少在兩個(gè)季度內(nèi),不會對百度造成任何威脅,更不用說“神馬”搜索

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          2014年第二季度,UC瀏覽器將其默認(rèn)搜索欄換成了“神馬”,奇虎發(fā)布了360搜索app,搜狗整合了微信內(nèi)容到其搜索結(jié)果中……然而這些都沒有對百度移動平臺活躍用戶的增長造成影響——百度手機(jī)瀏覽器的月活躍用戶(MAU)和百度移動搜索的月活躍用戶都在持續(xù)增加。(手機(jī)瀏覽器的月活躍用戶從1月的2500萬增長到5月的2800萬,移動搜索的月活躍用戶從1月的2600萬增長到5月的3100萬。)

          3 、從百度團(tuán)購和糯米網(wǎng)的合并(“百度糯米”)我們看到了重大突破,去哪兒網(wǎng)(Qunar)有可能將成為百度的下一個(gè)突破點(diǎn)。

          百度整合了糯米的原有團(tuán)隊(duì)后,將在2014年建立起到超過1萬人的線上銷售團(tuán)隊(duì),這一舉動將大大推動百度的靈活性并提升糯米網(wǎng)的流量,迅速地縮小糯米網(wǎng)與大眾點(diǎn)評網(wǎng)的差距。

          我們也仍然相信攜程有機(jī)會接管去哪兒網(wǎng),如此一來百度就會成為“攜程+去哪兒”的單一最大股東,掌握良好的客戶系統(tǒng)和巨大的商業(yè)潛力。

          (下文為原版英文報(bào)告)

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