站長資訊網10月25日，螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱螞蟻集團或發行人） 發布科創板上市路演公告，確定網上路演時間為2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00，網上路演網址為上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中國證券網(http://roadshow.cnstock.com)，參加人員包括發行人董事長及管理層主要成員和聯席保薦機構(聯席主承銷商) 相關人員。
本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
公告稱，發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。 本次A股初始發行股份數量不超過1670706000股，不超過A股和H股發行后公司總股本(A股超額配售選擇權行使前且H股超額配售選擇權行使前)的5.50%。發行人授予中金公司不超過A股初始發行股份數量15%的超額配售選擇權(不超過250605500股)，若A股超額配售選擇權全額行使，則A股發行總股數將擴大至不超過1921311500股。本次公開發行股份全部為新股，公司股東不進行公開發售股份。
具體來看，本次A股發行初始戰略配售的股票數量為1336564800股，占A股初始發行數量的80%，約占A股超額配售選擇權全額行使后A股發行總股數的69.57%。最終戰 略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為267313200股，占A股超額配售選擇權行使前扣除初始戰略配售數量后A股初始發行數量的80%，約占A股超額配售選擇權全額行使后扣除初始戰略配售數量后A股發行數量的45.71%。回撥機制啟動前、 A股超額配售啟用前，網上初始發行數量為66828000股，占扣除初始戰略配售數量后A股初始發行數量的20%，回撥機制啟動前、A股超額配售啟用后，網上初始發行數量為317433500股，約占扣除初始戰略配售發行數量后A股發行數量的54.29%。 最終網下、網上發行合計數量為本次A股發行總數量扣除最終戰略配售數量， 網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據是否啟用超額配售選擇權及回撥情況確定。
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