站長資訊網(wǎng)中新網(wǎng)3月19日電 近日，外媒American Banking News撰文指出，根據(jù)Marketbeat Ratings報(bào)告統(tǒng)計(jì)，有22家分析機(jī)構(gòu)一致看好百度，并給出了242美元的平均目標(biāo)股價(jià)。
虎嗅也撰文指出，市值200億美元的愛奇藝加上百度核心業(yè)務(wù)的合理價(jià)值，百度市值早已應(yīng)該千億美元之上。其中千億美元的合理價(jià)值，還未算上AI業(yè)務(wù)，將百度深度學(xué)習(xí)、人臉識(shí)別、自動(dòng)駕駛、語音識(shí)別、圖像識(shí)別、云等分別對(duì)應(yīng)A股上市公司市值或是國內(nèi)垂直領(lǐng)域領(lǐng)先公司的估值，總價(jià)值也在千億美元左右。
外資投行一致看好百度長期發(fā)展
花旗集團(tuán)在1月22日調(diào)整百度目標(biāo)股價(jià)至205美元，并給出買入評(píng)級(jí)，第二天，科凱國際集團(tuán)給出236美元的目標(biāo)股價(jià)，并給出“積極”評(píng)級(jí)。百度發(fā)布2018年四季度財(cái)報(bào)后，Benchmark 給出“買入評(píng)級(jí)”，并將目標(biāo)股價(jià)調(diào)整為245美元，高于百度當(dāng)天股價(jià)40%左右，Zacks投資研報(bào)基于百度超出預(yù)期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，將百度從“強(qiáng)烈賣出”調(diào)整為“持倉”。
此前，外媒The Motley Fool發(fā)文稱中國AI正在騰飛，并建議投資百度、騰訊、阿里巴巴3支股。中國一直密切關(guān)注人工智能領(lǐng)域的未來發(fā)展，國家目標(biāo)是在2030年之前成為人工智能研究和服務(wù)領(lǐng)軍人。中國的許多科技公司也已經(jīng)與美國的人工智能競(jìng)對(duì)公司并駕齊驅(qū)，在某些情況下，甚至已經(jīng)實(shí)現(xiàn)超越。
愛奇藝多元化收入拓展百度想象空間
百度財(cái)報(bào)顯示第四季度內(nèi)容成本為人民幣73億元，比上年同期增長96%，主要由于愛奇藝的內(nèi)容投資增長。
從視頻行業(yè)的發(fā)展來看，各家對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的搶奪、制作依然處于白熱化狀態(tài)，內(nèi)容成本支出從版權(quán)支出為主轉(zhuǎn)向版權(quán)支出與自制內(nèi)容成本并重。不過，對(duì)于百度而言，愛奇藝并不是一個(gè)只會(huì)花錢的“孩子”。
優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容帶來了忠實(shí)的會(huì)員用戶。2015年~2018年，愛奇藝注冊(cè)會(huì)員數(shù)分別為1070萬、3020萬、5080萬和8740萬，其中98%以上是付費(fèi)會(huì)員。2018年，愛奇藝會(huì)員服務(wù)收入為106億，加上內(nèi)容分發(fā)、游戲運(yùn)營等收入合計(jì)達(dá)157億，占百度總營收的15.3%。
此外，愛奇藝完善了百度線上營銷服務(wù)能力。2018年，百度核心業(yè)務(wù)(Baidu Core)即大搜營收783億、愛奇藝廣告收入99.3億。
從發(fā)展前景來看，中國用戶每年在網(wǎng)絡(luò)視頻上花費(fèi)約27美元，僅為美國人平均花費(fèi)的25%左右;因此，每個(gè)客戶的平均收入有巨大增長空間。此外，由于愛奇藝專注于自制原創(chuàng)節(jié)目，因此愛奇藝處于比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好的位置。短期這會(huì)對(duì)利潤率造成短期壓力，但從長期看，對(duì)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的投入是非常有價(jià)值的，將使愛奇藝獲得長期增長。
優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是百度視頻矩陣快速發(fā)展的重要支撐，在愛奇藝獲得穩(wěn)健發(fā)展之外，好看視頻和全民小視頻成為2018年增速最快的兩款短視頻產(chǎn)品，并通過春晚紅包互動(dòng)活動(dòng)成功擊穿下沉市場(chǎng)。
2015年時(shí)，虎嗅《百度值多少錢?》就提出對(duì)百度的分部估值法，即對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)分別估值，然后加總。但資本市場(chǎng)對(duì)百度一直只看核心業(yè)務(wù)，百度核心業(yè)務(wù)(Baidu Core)約95%收入來自于線上營銷，2015年~2018年收入分別為612億、595億、677億和783億。
近日資本市場(chǎng)的一致看好也表明投資機(jī)構(gòu)開始意識(shí)到百度的綜合價(jià)值與未來發(fā)展?jié)摿Α@“夯實(shí)移動(dòng)基礎(chǔ)，決勝AI時(shí)代”的戰(zhàn)略，百度已經(jīng)在移動(dòng)領(lǐng)域上形成了強(qiáng)大的內(nèi)容生態(tài)壁壘，同時(shí)AI新業(yè)務(wù)又給百度帶來了新的想象空間。
特別提醒：本網(wǎng)內(nèi)容轉(zhuǎn)載自其他媒體，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如若本網(wǎng)有任何內(nèi)容侵犯您的權(quán)益，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們，本站將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理完畢。
