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據(jù)報(bào)道，曾獲英特爾和其他私募機(jī)構(gòu)投資的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)邁克菲(McAfee)在本周上市時(shí)有可能獲得最多 8.14 億美元資金。
報(bào)道稱，邁克菲計(jì)劃在 10 月 21 日確定 IPO 價(jià)格，并在第二天，也就是 10 月 22 日周四開始交易。
上周二，這家總部位于加州圣何塞的企業(yè)確定了其首次公開募股(IPO)的發(fā)行條款。一份證券文件顯示，邁克菲將出售 3700 萬股 A 類股，每股價(jià)格在 19 至 22 美元之間。該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克交易所上市，股票代碼為 MCFE。
共有 18 家機(jī)構(gòu)將成為邁克菲本次上市的承銷商，其中包括摩根士丹利、高盛、TPG 資本、美國銀行證券和花旗集團(tuán)等。承銷商有權(quán)以 IPO 價(jià)格額外購買該公司 555 萬股。
該公司創(chuàng)始人為約翰 · 邁克菲(John McAfee)，公司成立時(shí)間為 20 世紀(jì) 80 年代。上世紀(jì) 90 年代，邁克菲曾是行業(yè)領(lǐng)先者，幫助消費(fèi)者和企業(yè)免受黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全事件侵?jǐn)_。
該公司招股書顯示，截止到今年 6 月 27 日，全世界范圍內(nèi)共有超過 6 億臺(tái)正在使用其專注于消費(fèi)者安全的防護(hù)軟件。
在上周披露的聯(lián)邦起訴書中，約翰 · 邁克菲被控存在故意逃稅和瞞報(bào)等行為，當(dāng)前他與邁克菲公司已經(jīng)沒有關(guān)系。
本次 IPO 是邁克菲公司第二次上市。2011 年，英特爾公司以 76.8 億美元的價(jià)格收購了邁克菲，并對(duì)其完成了私有化。
2017 年，私募機(jī)構(gòu) TPG Capital 以 42 億美元的價(jià)格收購了該公司 51% 的股份。此外，Thoma Bravo 作為次要投資人，也參與了這筆交易。2017 年，McAfee 開始作為一家獨(dú)立企業(yè)運(yùn)營。
今年，邁克菲終于實(shí)現(xiàn)盈利，該公司提交的文件顯示，截止到 6 月 27 日，今年前 6 個(gè)月中，公司凈收入為 3100 萬美元，營收為 14 億美元。去年同期，該公司虧損 1.45 億美元，營收為 13 億美元。截止到今年 6 月 2 日，該公司在全球范圍內(nèi)的員工數(shù)量超過了 6850 名。該公司還有著較高的杠桿率，截止到 6 月 28 日，其長期債務(wù)金額為 47 億美元。
本次 IPO 將為邁克菲的股東提供流動(dòng)資金。英特爾將幾乎出售其持有的所有 A 類股，在 IPO 之后，英特爾的持股比例將降至 1.8%。文件顯示，英特爾將持有該公司 68.4% 的 B 類股。TPG 將發(fā)售約 220 萬股 A 類股。Thoma Bravo 也將出售 701,456 股 A 類股，其持股比例將降低至 12.6%，該機(jī)構(gòu)將持有邁克菲 8.2% 的 B 類股。
邁克菲公司高管拒絕就此消息置評(píng)。英特爾、TPG 和 Thoma Bravo 沒有對(duì)置評(píng)請(qǐng)求做出回應(yīng)。
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