站長資訊網(wǎng)韓國證券公司 NH Investment & Securities 報告指出，中國西安持續(xù)封鎖和 ASML 柏林工廠火災影響了半導體生產(chǎn)。這些事件對存儲芯片的供需有利，但對邏輯芯片的供應則不利。預計美光、SK 海力士等存儲器企業(yè)的業(yè)績將在短期內(nèi)超過邏輯芯片企業(yè)。
根據(jù)報告，中國西安因疫情已實施了兩周的封城措施。而三星電子在該地區(qū)有一個 NAND 晶圓廠，美光則有一個 DRAM 后端制造晶圓廠，目前其員工上下班的交通受到限制，生產(chǎn)力受到影響。
其中，三星西安工廠占全球 NAND 產(chǎn)量的 15%。鑒于公司自身的 NAND 庫存以及渠道內(nèi)的庫存處于相對健康的水平，疫情對 NAND 供需影響暫時有限。預計將從第二季度開始對 NAND 供需產(chǎn)生有利影響，因為屆時庫存將接近耗盡。
ASML 柏林工廠火災方面，儀器和檢測設備未受影響，DUV 光刻設備零件的生產(chǎn)也已恢復，但最大的打擊在于 EUV 光刻設備的晶圓夾制造復蘇正在進行中，導致使用 EUV 光刻設備的 DRAM 和 5nm 以下邏輯半導體的生產(chǎn)將不可避免地受到負面影響。
因此，DRAM 的供應將會減少，預計下半年 DRAM 價格將會回升。而在不能從減產(chǎn)中得到好處的邏輯芯片行業(yè)，預計會對代工廠等相關企業(yè)產(chǎn)生負面影響。
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