云計算廠商的盡頭是PaaS？

2013年12月18日，亞馬遜宣布AWS將進入中國市場。當時有媒體報道稱，亞馬遜AWS入華是為了進攻微軟云，阿里云、華為云等幾家國產云根本不入其法眼。

彼時國內云計算市場初生，以To C生意為主的互聯網企業們剛剛轉向，進入自己并不是那么熟悉的，以云計算為主要武器的B端戰場。然而，不到十年的時間里，AWS在中國公共云服務市場已經掉出第一梯隊，曾經不入其法眼的國產云企業迅速崛起，中國也成為了全球云計算增長最快的市場。

在這場曠日持久的云計算戰役中，國內云計算市場愈發成熟，各大云計算廠商之間的競爭不斷加劇，“0元標”和“1元標”不斷出現，內卷也更加激烈。如何突破現有格局并把握未來行業風向，已經成為各家不得不思考的問題。

云計算：從資源型增長向服務型增長轉變

如果說工業革命帶來的最大作用的是規模化生產能力，使得生產力大幅提升。那么信息技術革命的最大作用就是帶來了規模化供給能力，使得資源利用效率實現最大化。

近二十多年來，國內幾乎所有成功的互聯網企業都是靠著C端的規模化服務供給實現崛起，即便轉到了B端，云計算等重心領域依靠的也是對于B端的規模化資源供給而快速搶占市場。

從C端到B端，除了場景的變化，供給物的區別外，背后的本質規律是一樣的。國外亞馬遜AWS也并不例外，曾有媒體猜測，AWS在云服務領域中所提供的計算空間，已經達到了第2到第15名云服務提供商計算空間總和的5倍之多。

隨著摩爾定律失效，這場信息技術革命在微觀層面正面臨熄火。與之相對應的，宏觀層面的貝索斯定律已經成為資本新的追逐方向。按照貝索斯定律，在云計算的發展過程中，單位計算能力的價格大約每隔3年會降低50%。有分析機構統計，亞馬遜AWS在市場拓荒期，累計降價42次，重新詮釋了“價格屠夫”這個詞。

新時代下的企業存在海量的IT需求，在云計算龐大的資源池加持下，普通企業可以獲得超級計算機般的性能，大大提高企業的工作效率和資源利用率，同時又大幅降低了數字化成本。

但對于云計算廠商來說，貝索斯定律不僅帶來機遇，同樣意味著難以擺脫的價格戰。

在亞馬遜AWS入華之時，阿里云當天啟動了1218大促銷，云服務器ECS、關系型數據庫RDS、開放存儲OSS價格全面下調，最高降幅50%。騰訊自然也有動作，云數據庫禮包免費送，移動加速試用送代金券，對象存儲服務COS限量半年免。在各種云計算相關項目上，類似“0元標”和“1元標”也曾大量出現。

在互聯網江湖看來，如果說摩爾定律面臨的是技術規律的極限，那么貝索斯定律未來大概率是由于商業規律的極限而失靈。從商業的角度來看，與C端面臨的規模化服務供給困境相同，過于內卷的規模化云計算發展路徑正慢慢失效。

據IDC發布的報告顯示，截止到2021年上半年，中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到123.1億美元（787.6億人民幣）。其中IaaS市場同比增長47.5%，PaaS市場同比增長53.9%。

目前，阿里云、華為云、騰訊云市占率排名前三。這三家占據國內超過一半市場份額，其他一眾腰部廠商玩家眾多，天翼云、百度智能云、金山云、京東云、浪潮云等一眾廠商分食剩下的市場。在火山引擎升級為字節跳動企業級技術服務業務板塊之后，首次亮相并發布全系云產品，字節跳動也加入了這場爭奪戰。

但現如今，阿里云和騰訊云正在陷入增長瓶頸。以阿里云為例，自2018年以來，阿里云營收增速趨于放緩，在2021年前兩個季度，阿里云收入呈現停滯狀態。

云計算市場的發展實際上來源于兩種維度的增長：一種是資源型增長，另一種是服務型增長。

國內云計算市場發展到現在，本質上都是依靠資源型增長驅動。價值主要來源于大規模的IDC基礎設施，但硬件資源型的云產品如今同質化嚴重，云計算廠商所推出的云產品功能差異不大，導致價格戰愈演愈烈。

所謂服務型增長則是深化云的利用率，作為基礎設施，云所能提供的不僅僅是算力空間和存儲空間，更應該完善AI、數據湖、微服務、容器等各種關鍵技術，向全方位的數字經濟服務基礎設施轉變。因為云計算的本質就是一種IT服務的外包，其最大的特點就是從產品形態到服務形態的進化。

云計算廠商的盡頭是PaaS？

云計算市場的發展充分證明：需求才這個行業前進的“隱藏推動力”。

云計算過于宏大，在發展早期云計算并不被人們理解。從正常視角來看，云計算的邏輯過于簡單，就像“新瓶裝舊酒”，如果說把算力變成水和電，在當時也是難以想象的，大部分人都沒看出其中的門道。

阿里為何能夠堅定不移的投入大量資源發展云計算？本質上是因為自身的需求已經到了非云計算不可的地步，必須舉起“去IOE”的大旗。就像馬云在IT峰會上說過的：“阿里不做云計算，就會死掉”。

在2008年前后，阿里的交易量井噴，尤其是雙十一的誕生，后臺服務器難以支撐。而且IOE架構的購置及運維成本太高，內部有人吐槽，忙忙碌碌一整年全給美國公司打工了。

騰訊云的崛起同理，最應該感謝的是合作伙伴滴滴。2013年出行領域的補貼大戰，讓滴滴的交易量一周暴漲50倍，后臺的存儲、網絡、服務器故障不斷，程維曾在半夜打電話給馬化騰尋求支持。騰訊集團總裁劉熾平也曾表示：“一定要把云的業務看成是我們一個生死存亡的業務來做，全公司一起去聯動”。

云計算起步，需求先行。而且云計算需求早期主要來源于互聯網企業，大部分具有一定技術基因，上云更加容易，相當于云計算廠商的舒適區。如今，需求的主力已經發生變更，云計算廠商也必須跟上步伐。

隨著云計算進入傳統IT的腹地，云計算廠商需要面對越來越多的傳統企業。不少傳統企業希望對業務邏輯重新梳理，并將企業軟件代碼重新在云上做一遍，達到云原生的效果。但這些企業的IT服務對云計算的應用既缺乏經驗，又缺乏能力，過去的資源型增長路徑在這里面臨啞火的問題。

云計算要做的是對產業互聯網的手術，但是在給產業互聯網動手術之前，該思考一下如何對自己下刀了。這場進行了十幾年的戰役正面臨從基礎規模到整體服務生態的升級。在IaaS層的基礎設施逐漸成熟之后，PaaS已成為云巨頭們共同的戰略方向。

在2020年，阿里云總裁張建鋒推出“云釘一體”戰略，將釘釘定義為數字經濟時代操作系統的一部分。釘釘，就是阿里云向PaaS層延伸的抓手。在釘釘與阿里云全面融合后，為企業開發應用提供了一個全新的平臺，應用之間可以連接，實現數據互通。

騰訊云則依托生態多樣性，在穩固互聯網優勢下，深耕金融、政務、智慧城市、文旅等領域，通過差異化競爭，從“單點智能”向“全局智能”升級。

據IDC發布的《中國公有云服務市場（2021上半年）跟蹤》報告顯示，截止到2021年上半年，中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到123.1億美元（787.6億人民幣）。其中IaaS市場同比增長47.5%，PaaS市場同比增長53.9%。

在互聯網江湖看來，從IaaS到PaaS的轉變，本質上是從有限的賣資源轉變到無限的賣服務上。這背后拼的是不僅僅是資源，更重要的是對客戶新需求的理解。資源是有限的競爭，而服務是一種無限的競爭，不存在終點。

如果說在過去，云廠商為客戶交付云化資源之后意味著服務結束，那么如今，這將變成一個起點，廠商在為客戶上云之后，更要幫助客戶用云和管云，對他們進行全生命周期的服務和指導，解決客戶需求痛點。

同時，這意味著云廠商將從零和博弈走向正和博弈，使各博弈方利益都能有所增加，而不是一方的收益卻帶來另一方的損失。服務的構建需要生態，這種生態不是內部生態，而是構建一種無界生態，云計算巨頭也是時候放棄內部生態閉環的想法了。

“物理機”已經消亡，企業也不再需要IT團隊來負責服務器、網絡、存儲等架構搭建和日常運維，云計算行業未來的高度，同時也意味著B端企業的數字化天花板。

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