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        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          近些年來,隨著科創(chuàng)板和注冊制的誕生,促使越來越多高科技企業(yè)和制造業(yè)企業(yè)登錄 A 股資本市場,尤其是以智能手機驅(qū)動的半導(dǎo)體和手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),更是成為資本市場的新貴。

          近來,據(jù)集微咨詢(JW insights)統(tǒng)計 2021 年第三季度手機/半導(dǎo)體提交 IPO 情況得知(根據(jù)最近 IPO 招股書統(tǒng)計),在該季度,合計超 50 家企業(yè)提交 IPO 招股書,其中募資金額最大的當屬兩大運營商中國電信和中國移動,兩者募資金額超過了 2000 億元。

          集微咨詢(JW insights)數(shù)據(jù)顯示:

        • 從 Q3 季度 IPO 企業(yè)的行業(yè)屬性來看,手機產(chǎn)業(yè)遠多于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè);與此同時,手機/半導(dǎo)體企業(yè)主要選擇創(chuàng)業(yè)板,“區(qū)域化”選擇或?qū)⒊蔀槲磥碲厔?
        • 從 IPO 企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,材料和設(shè)備企業(yè)居多,且毛利率整體偏低;
        • 募資金額方面,兩極化趨勢依然很嚴重;
        • 由于智能手機終端出貨量的集中,供應(yīng)鏈層層集中程度也在不斷提高。

          50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)擬上市,84% 企業(yè)選擇創(chuàng)業(yè)板

          從第三季度上述 50 余家企業(yè)擬上市板塊來看,大部分企業(yè)都選擇了創(chuàng)業(yè)板上市,數(shù)量高達 43 家;科創(chuàng)板與深交所主板企業(yè)數(shù)量分別為 4 家、3 家。由此可見,Q3 手機/半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)企業(yè)選擇創(chuàng)業(yè)板占主導(dǎo)。

        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          據(jù)集微咨詢(JW insights)統(tǒng)計,選擇創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)主要為手機產(chǎn)業(yè)上游材料和設(shè)備企業(yè),這也是廣東深圳、東莞一帶的優(yōu)勢;與此同時,廣東地區(qū)的部分半導(dǎo)體企業(yè)也同樣選擇了創(chuàng)業(yè)板而非科創(chuàng)板,如音頻芯片企業(yè)珠海市杰理科技股份有限公司、存儲芯片企業(yè)深圳市江波龍電子股份有限公司。

          選擇科創(chuàng)板的企業(yè)主要為半導(dǎo)體企業(yè),如 EDA 軟件企業(yè)上海國微思爾芯技術(shù)股份有限公司、射頻芯片企業(yè)南京國博電子股份有限公司、功率芯片企業(yè)安徽安芯電子科技股份有限公司等。

          募資金額 466 億元,平均每家募資額超 9 億元

          從募資金額來看,除了中國電信和中國移動分別募資 1021 億元、1569 億元以外,其余企業(yè)金額都在 20 億元以下居多。其中募資金額 5 億元以下的有 13 家,占比為 25.50%,募資 5-8 億元的有 24 家,占比為 47.05%,募資 10 億元以上的有 14 家,占比為 27.45%。

        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          合計 51 家企業(yè)募資總額達到了 466 億元(不包括中國電信和中國移動),平均募資金額超過了 9 億元。

        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元
        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元
        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          根據(jù)集微咨詢(JW insights)統(tǒng)計數(shù)據(jù),半導(dǎo)體企業(yè)募資金額普遍偏高,如:北京華大九天科技股份有限公司募資 25.51 億元、上海國微思爾芯技術(shù)股份有限公司募資 13.15 億元、南京國博電子股份有限公司 26.74 億元、深圳市江波龍電子股份有限公司募資 15.11 億元、珠海市杰理科技股份有限公司募資 25 億元等;此外,部分細分材料和設(shè)備廠商的募資金額則比較偏低,如:深圳市穗晶光電股份有限公司募資僅 2.38 億元、隆揚電子 (昆山) 股份有限公司募資僅 3.72 億元等,這類企業(yè)的產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機、平板電腦等消費類電子市場。

          平均毛利率只有 36.8%,最高者達 88.68%

          從毛利率方面來看,毫無疑問,設(shè)備及半導(dǎo)體企業(yè)的毛利率偏高,結(jié)構(gòu)件、部分材料廠商的毛利率則比較低。

          上述 51 家企業(yè)中,47% 的企業(yè)(24 家)在 2020 年毛利率低于 30%,35% 的企業(yè)(18 家)毛利率在 30%-50% 之間的,僅有 18% 的企業(yè)(9 家)毛利率高于 50%。

        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          其中半導(dǎo)體 EDA 軟件廠商北京華大九天科技股份有限公司毛利率最高,達到 88.68%,同為 EDA 軟件廠商的杭州廣立微電子股份有限公司毛利率則達到 85.25%。

        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元
        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元
        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          此外,上海燁映微電子科技股份有限公司毛利率達到 70.33%,而納米材料廠商江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司毛利率也達到 77.83%。

          前五大客戶營收占比相對集中,平均達 52.5%

          對于手機產(chǎn)業(yè)及手機半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而言,前五大客戶營收占比十分關(guān)鍵。隨著智能手機廠商大客戶集中度不斷提升,這意味著需要警惕客戶風(fēng)險控制問題。

          從 Q3 季度 IPO 的手機和半導(dǎo)體企業(yè)來看,2020 年前五大客戶占營收比例低于 40% 的企業(yè)有 18 家,占比為 35.30%,前五大客戶營收占比在 40%-70% 的企業(yè)有 19 家,占比為 37.25%,前五大客戶用手占比超過 70% 的有 14 家(其中超過 80% 的有 9 家),占比為 27.45%。

        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          集微咨詢(JW insights)發(fā)現(xiàn),整體來看,受到下游客戶集中的影響,整個行業(yè)的客戶集中度也在不斷提升。此外,其中前五大客戶營收占比居前的企業(yè),主要為手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及部分半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),如前五大客戶占比超過 50% 的企業(yè)中,手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占比達到了 70%。

        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元
        第三季度超 50 家手機/半導(dǎo)體企業(yè)上市,募資金額近 466 億元

          集微咨詢(JW insights)認為,從 Q3 來看,整個半導(dǎo)體、手機產(chǎn)業(yè) IPO 的節(jié)奏明顯加快;但長期來看,整個手機產(chǎn)業(yè)客戶集中度的提升,伴隨未來市場出貨總量的放緩,整個行業(yè) IPO 節(jié)奏最終或?qū)⒒芈洹?/p>

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