站長資訊網筆者梳理了企業管理軟件公司的訂單流轉全步驟，對各部分進行了仔細的分析說明，一起來看看吧。
我工作了幾年就和企業管理軟件認識了幾年，從開發到產品設計，中間很多崗位都做過，但是讓我久久無法忘記那種工作氛圍的崗位就是項目經理。
項目經理幾乎是公司和客戶的靈魂紐帶，客戶隨時隨地要聯系的就是項目經理這個崗位了。本篇文章我就以項目經理的視角來描述下一個企業管理軟件訂單的整個流轉過程。
01 簽單
企業管理軟件公司的業務員簽單不止是簽單那么簡單，他可能需要做很多前期工作。
因為企業管理軟件產品大多是標準的，有很多工作是不需要開發人員就能完成的，比如表單搭建、流程搭建、客戶紙質資料收集等，所以大多公司要求他們的業務員把能做的都做了，給開發團隊節約時間。
02 下單及分配
業務員將訂單錄入訂單系統，上面有BOSS根據各個團隊手上的項目情況及戰斗力往下分配，單子是直接分配給項目經理的。
項目經理收到訂單，第一件事就是先了解客戶的基本情況，主要是合同信息及重點需求，企業管理軟件包含 CRM、ERP、HR、OA、進銷存等，所以得先知道客戶重點屬于哪個模塊，并且看之前是否有相關行業案例。
03 開啟項目
項目經理知道基本信息后就聯系客戶，將自己了解的信息和客戶確認是否一致，避免在項目開始就走彎路，這就有點類似項目管理的明確戰略目標，聯系后就相當于正式開始項目了。
04 首次培訓
因為開始都說到企業管理軟件大多是標準的，有很多工作不需要開發都可以完成的，雖說在交付前這些事情都不需要用戶做，但為了讓用戶后期更好的自我維護以及更好的配合需求整理工作，這個時候很有必要讓客戶的負責人來聽培訓員一對一的系統講解，本次培訓主要是介紹系統的功能。
05 需求收集
首次培訓完畢，就要開始收集需求了。
企業管理軟件的需求搜集主要涵蓋組織架構、流程表單、數據統計，這些都可以整理成標準模板讓客戶填寫，比如流程表單，做成Excel模板，讓客戶把流程名稱、流程步驟、各個步驟需要填寫的字段、字段是否必填、字段是否讀取、讀取的數據源以及其他需求填寫在表單上；
如果涉及到數據的，給點實際數據，拿到手的需求簡直不要太省事，需求也是真真的一次到位。
這就是為什么要前期培訓的原因，因為客戶知道系統原來是這樣的，他就知道該怎么配合你。
但標準的需求模板只適合標準的功能設計，如果客戶公司沒有體系的管理，那相關的工作還是需要做深入的需求調研、系統設計，這點也正是體現了企業管理軟件的“企業管理”。
不論是標準還是非標準，所有的需求都需要整理在一起讓客戶最終簽字確認，避免后續不斷變更、新增需求。
06 分配工作
需求整理完畢就要開始開發了。項目經理將該項目的需求根據開發難易程度、開發所屬模塊進行分類。
項目經理對團隊成員是非常了解的，根據能力可以分成基礎開發人員（做基礎表單、流程搭建工作）、中級開發人員（做數據庫、邏輯編寫工作）、高級開發人員（做疑難雜癥事項），然后根據各個環節的工作量占比來分配各個等級的人員；
除了基礎開發人員，中高級開發人員還可以根據系統模塊及行業領域劃分，層層分類配合起來不僅效率高，而且也有利于團隊成員成長。
07 開發
項目成員拿到分配的任務后就開始動工了，但在開發的過程中，如果遇到問題需求，邏輯上有待考證的，項目經理需第一時間給客戶聯系求證；
如若只是小部分邏輯不清晰，但又特別耗時的，可以安排開發和客戶直接溝通，但必須傳達的就是只此一次，避免后續客戶“騷擾”開發，影響開發進度。
08 測試
在定制化軟件公司測試是有專人專崗的，但企業管理軟件這種標準產品，專業的測試是很少的。
因為標準產品的實施周期短，邏輯較多，如果讓測試參與，必須從始至終都非常了解客戶業務邏輯，否則測試的結果也不對。
測試的角色可以讓基礎開發人員或者項目經理承擔，但時間緊張的話，可以讓客戶配合做測試，其實在實際項目中，很多測試角色都是客戶承擔了，客戶將自己的實際數據往上放，就知道究竟對還是不對。
09 驗收
當項目完成后需客戶試用驗收，讓客戶根據當時簽訂的需求單一一確認，若有問題則快速調整，若無問題則簽驗收確認單。
具體的驗收條例要依據合同，有的項目并不是一次性驗收，如果是分階段，分時間驗收的，那就結合合同和需求單來分期驗收。
10 上線前培訓
項目完成，系統即將正式上線，在正式上線前是需要給用戶做全面的使用培訓的。這個時候肯定又該項目經理上了，畢竟是全員培訓，在演示時肯定會提出實際的使用問題，如果對開發邏輯不清晰，很容易被問到。
但如果有專職的培訓老師，在培訓前給培訓老師講一遍系統主要邏輯，那這個事也是可以讓培訓老師做的，畢竟培訓的系統多了，很多細節他都知道。
但需要提醒的是，培訓時最好錄制視頻，因為你當時說過的問題后面肯定有人再問的。
11 催款
根據合同簽訂時間，在驗收多久用戶需打款，但很多時候，打款是一個復雜的過程，如若沒有硬性合同條例，都免不了催收。
但如果客戶在和團隊整個配合過程中很愉快，并且項目的完成度也讓客戶滿意，客戶負責人是愿意幫你催公司付款的，這些地方都考驗項目經理及項目經理和商務的配合。
12 移交售后
當項目所有工作已完成就可以移交給售后團隊了，能移交售后團隊的項目肯定都是可以正常運行，并且使用沒有問題的。
如果有項目已驗收完成，但客戶覺得有較大問題的那就先緩一緩，先把客戶當前的疑慮解決后再移交售后，否則產品賣了沒人使用這也是種失敗。
13 項目總結
工作都講究個復盤，在項目完成后將該項目的所有資料、問題做個總結，封存，為后續該行業其他項目做好資料儲備，這是個良好的習慣。
畢竟標準產品遇到同行業的項目是非常多的，多總結，多完善產品，才是更好的提升方式。
以上就是我當時做項目經理時處理業務訂單的整個流程，看了上述你應該知道為什么我特別記得住這個崗位了吧，畢竟除了開發，沒有哪個環節是與我無關的。
以上流程做法不完全代表當時公司做法，我在公司的管理下做了一定優化，比如培訓員，表單員，開發員這些都是根據產品特性及團隊情況做的調整，如果有更好的同行經驗歡迎交流。
